Serii de numerotare – facturi, proforme, chitanțe
Fiecare factură, proformă și chitanță trebuie să aibă un număr unic și continuu. Programul îl formează din două părți: seria o stabilești tu o singură dată, numărul îl continuă el.
Cum se formează numărul facturii
o stabilești tu, o dată
îl dă programul, în ordine
asta apare pe factură
Fiecare serie are numerotarea ei: factura 58 din seria PS și factura 58 din seria KER sunt două documente diferite. În cadrul unei serii programul nu acceptă același număr de două ori. Un gol apare doar dacă modifici numărul de mână – fă asta doar când e justificat, de exemplu la trecerea de la alt program.
Două feluri de serii: factură și chitanță
| Tip | Cui îi aparține | Exemplu |
|---|---|---|
| Factură | Unui tip de document, după câmpul Tip factură: factură fiscală (Factura fiscala), proformă (Factura proforma), aviz (Aviz de insotire a marfii), ofertă (Oferta de pret). Fiecare tip de document să aibă seria lui. | PS factură, P proformă, A aviz, OF ofertă |
| Chitanță | Unei perechi Tip plată și Casa/bancă: de exemplu chitanțele casei de numerar sau ordinele de plată ale contului bancar. | C chitanță, OP ordin de plată |
Serie nouă din meniu
- Deschide pagina Facturare, Serii facturi și dă clic pe butonul Adăugare Serie de document din dreapta sus.
- În câmpul Tip alege dacă e serie de facturi sau de chitanțe.
- La seria de facturi alege tipul documentului, la seria de chitanțe tipul plății și casa (vezi cele două figuri).
- Scrie prefixul, activează Setează ca implicit dacă vrei ca aceasta să fie seria implicită, și salvează.
Căutare
ANAF: conectat
3
IM
Căutare
ANAF: conectat
3
IM
C pentru chitanțele în numerar.
Serie nouă din mers, pe formularul facturii
Nu trebuie să părăsești factura: butonul + de lângă câmpul Serie factura deschide o fereastră mică. Aici tipul este mereu factură, completezi doar tipul documentului, prefixul și dacă e implicită; seria nouă intră imediat pe factură. Pe formularul chitanței, butonul + de lângă Serie chitanță funcționează la fel, acolo completezi și tipul plății și casa.
Numărul: de unde pornește?
| Situația | Ce face programul |
|---|---|
| Primul document dintr-o serie nouă | Îi dă numărul 1. |
| Fiecare document următor | Cel mai mare număr de până acum din serie + 1. |
| Vii din alt program și vrei să continui numerotarea | Nu există câmp pentru numărul de pornire: pe prima factură scrie la Număr factură numărul de la care continui (de exemplu 101). De acolo programul numără mai departe (Vin de la alt program de facturare). |
| Scrii un număr care există deja | Programul nu te lasă să salvezi. |
| Alegi alt tip de document pe factură | Trece pe seria implicită a acelui tip și pe următorul număr liber. |
De câte serii ai nevoie?
| Când merită o serie separată | Exemplu |
|---|---|
| Fiecare tip de document cu seria lui | Factură: PS · proformă: P · aviz: A · ofertă: OF |
| Mai mulți colegi care facturează | Câte o serie pe coleg – numerele nu se suprapun și se vede cine a emis factura. |
| Schimbarea anului | Mulți pornesc o serie nouă anual: PS26, PS27. Nu e obligatoriu, dar e mai clar. |
Dacă activitatea ta e simplă – un sediu, o activitate, o singură persoană care facturează –, ajunge o serie pentru facturi, una pentru proforme și câte una pe casă pentru chitanțe.