A teljes kézikönyv egy oldalon

Az eBillio online számlázóprogram: nem kell telepítened, böngészőben nyitod meg, bárhonnan – irodából, otthonról vagy telefonról.

Három dolgot végez el helyetted:

Hova kerülnek az adataid?

Egy számlát egyszer viszel be, de három helyre kell eljutnia – ezt a program osztja szét.

Mit nem csinál a program?

Ha tudod, hol a határ, nem keresel benne olyat, ami nincs.

Így indulj el

Az első számláig öt lépés vezet. Nem kell egyszerre végigcsinálnod: bármikor abbahagyhatod, és később ott folytathatod.

1. Nézd meg, mi kell az induláshoz – fiók, cégadatok, ANAF-hozzáférés (2. fejezet).
2. Regisztrálj, és lépj be a programba (3. fejezet).
3. Add meg a cégadatokat, és kösd össze a programot az ANAF-fal a tokennel (4. fejezet).
4. Ellenőrizd, hogy a fejlécben zöld az ANAF-jelzés.
5. Állítsd ki az első számládat (5. fejezet).

Mielőtt számlázni kezdesz, négy dologra lesz szükséged. A legtöbb időt az ANAF-os SPV-regisztráció viszi el, ezért azzal érdemes kezdeni.

Technikai feltételek

A digitális tanúsítványról

SPV-regisztráció

Az SPV (Spațiul Privat Virtual) az adóhatóság ingyenes online felülete: ezen intézed az adóügyeidet, és e-Facturát is csak akkor küldhetsz, ha a céged SPV-hozzáférése él. Az eBillio ehhez csatlakozik, a regisztrációt viszont az ANAF oldalán kell elvégezned.

Kétféle SPV létezik

Ha már van CNP-alapú SPV-d, attól a céged még nem fér hozzá – a kettő külön regisztráció.

A regisztráció lépései (CUI-alapú, e-Facturához)

1. Vásárolj digitális tanúsítványt. Akkreditált szolgáltatótól, nagyságrendileg évi 20–50 euróért. A folyamat online zajlik; a végén letöltesz egy megerősítő dokumentumot (document de confirmare), amelyet a szolgáltató és te is digitálisan aláírtok.
   certsign.ro digisign.ro alfasign.ro transsped.ro
   Szólj a szolgáltatónak, hogy ANAF-hoz szeretnéd használni. A tanúsítvány legfeljebb 3 évig érvényes; lejárat előtt meg kell hosszabbítani, és az ANAF-nak is be kell jelenteni.
2. Készítsd elő a négy dokumentumot. Beadáskor mind a négynek kéznél kell lennie, különben az űrlapot nem tudod elküldeni:

   Mi kell	Részletek
   A tanúsítvány	A token bedugva a számítógépbe, a kezelőprogramja elindítva.
   Document de confirmare	ANAF-fejléces megerősítő dokumentum, amelyet te és a tanúsítványt kibocsátó cég is digitálisan aláírt. A tanúsítvány vásárlásakor kapod meg.
   A személyi igazolvány másolata	A képviselő (vagy a meghatalmazott) személyi igazolványa PDF-ben, digitálisan aláírva. Sokan kihagyják, pedig kötelező.
   ZIP-archívum	A képviseleti jogot igazoló iratok digitálisan aláírva, legfeljebb 5 MB-ban. Kft.-nél a cégkivonat (certificat constatator) és a képviseletet igazoló okiratok; PFA, PFI, II, IF és szabadfoglalkozásúak esetén az ONRC-s (szabad foglalkozásnál az ANAF-os) bejegyzési iratok.

3. Töltsd ki a jogi személyek űrlapját. Útvonal: anaf.ro → Servicii Online → Înregistrare Utilizatori → Persoane Juridice. Az ANAF oldala csak románul érhető el, és a menüje elsőre nem magától értetődő – az alábbi ábra végigvezet rajta.

Mi történik a beadás után?

1. 1 · Visszaigazolás Az űrlap elküldése után azonnal visszaigazolást kapsz. Mentsd el – ez a beadás bizonyítéka. ›
2. 2 · Várakozás Az ANAF elbírálja a kérelmet, jellemzően 5–10 munkanap alatt. ›
3. 3 · Döntés e-mailben E-mailben értesítenek a tanúsítvány bejegyzéséről. SPV-hozzáférésed csak ezután van.

Bevallás-beadási jog: külön kell kérni

Az SPV-hozzáférés nem jogosít fel bevallások beadására. Ha te vagy a könyvelőd bevallásokat is elektronikusan adnátok be, ahhoz külön be kell nyújtani a 150-es nyomtatványt (Formularul 150) itt: anaf.ro/inregcalificat/

A bevallásokat az e-guvernare.ro oldalon adhatod be, az állapotukat pedig itt ellenőrizheted: anaf.ro/StareD112/

Ha az SPV-hozzáférés megvan, az eBillióban már csak a tokent kell egyszer összekötnöd a programmal – ezt a 4. fejezet 5. lépése írja le.

Belépés után egy perc alatt átállíthatod a nyelvet, és megismered a képernyő négy fő részét – utána már nem fogsz eltévedni.

Bejelentkezés

1. Nyisd meg a böngésződben az ebillio.ro címet.
2. Kattints a jobb felső sarokban a Belépés gombra.
3. Írd be az e-mail-címedet (Email Address) és a jelszavadat (Password), majd kattints a zöld Log In gombra.

Welcome Back!

Email Address

anna@cegem.ro

Password

••••••••••

Remember me

Forgot your password?

Log In

Belépés után először: állítsd magyarra a nyelvet

A program magyarul, románul és angolul is használható. Sokkal könnyebb dolgod lesz, ha a menüpontokat a saját nyelveden olvasod – és ez a kézikönyv is a magyar feliratokkal dolgozik.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

EN English

RO Română

HU Magyar ✓

1. Kattints a fejlécben a zöld ANAF-gomb melletti kis nyelv ikonra (szürke négyzet, benne „文A” jel).
2. A lenyíló listában válaszd a Magyar sort (English, Română, Magyar).

A programablak

Belépés után a Vezérlőpult fogad.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Szállítás

e-Fuvar

Szállítmányozók

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Vezérlőpult

KA ÜdvözlünkKovács Anna Kijelentkezés

Üzleti grafikonok

Összes bevétel

52 400,00 RON

Kimenő számlák összege

Összes kiadás

9 640,00 RON

Bejövő számlák összege

Behajtandó

31 280,00 RON

Fizetetlen kimenő számlák

Számlák száma

12

Számlák az aktuális hónapban

1 2 3 4

A fejléc gombjai közelebbről

Keresés 1 ANAF: csatlakoztatva 2 3 3 4 5 KA

4 Információs központ

✦ Újdonságok

▤ Hírek↗

▯ Felhasználói útmutató↗

5 Kovács Anna

● Kovács Anna

☀☾▭

← Klasszikus felület

⇥ Kijelentkezés

A képernyő jobb alsó sarkában lévő zöld buborékkal az ügyfélszolgálatnak írhatsz chatüzenetet.

A kereső

A fejléc bal oldali keresőjébe beírhatod egy ügyfél nevét vagy egy számlaszámot. A klasszikus felületen elég megnyomni a / billentyűt, és a kurzor a keresőbe ugrik.

Elfelejtett jelszó

A belépési képernyőn kattints a Forgot your password? hivatkozásra: a program e-mailt küld, amelyben új jelszót adhatsz meg. Válassz legalább 8 karakteres jelszót, amelyben betű, számjegy és speciális karakter (például ! vagy #) is van – a program regisztrációkor és jelszóváltáskor ezt kéri.

A menü két füle

Az oldalsáv tetején a számlázás fülön vannak a napi munkádhoz tartozó modulok: számlák, törzsadatok, e-Fuvar, beállítások. A plusz fülön a kiegészítő szolgáltatások: ANAF-üzenetek, dokumentumtár, vállalkozói útmutatók, pályázati lehetőségek. A kezdéshez szükséges öt menüpont mind a számlázás fülön van.

Ezt egyszer kell végigcsinálni, utána évekig nem kell hozzányúlni. Ha valamelyik lépés most nem aktuális, ugord át – később bármikor pótolhatod.

1. lépés – Cégadatok ellenőrzése

A cég alapadatait a regisztrációkor már megadtad, ezért ezek jórészt ki vannak töltve. Most csak ellenőrizd őket, és egészítsd ki, ami hiányzik. Ezek az adatok minden számlád fejlécében kibocsátóként jelennek meg, és ezek alapján azonosít az adóhatóság – ha itt hiba van, minden számlán ott lesz.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Adóhatóság (ANAF)

ANAF kapcsolódás

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

PÉLDA S.R.L. megtekintése 1 ⋮ 2 Szerkesztés

Adószám

12345678

Név

PÉLDA S.R.L.

Cégbejegyzés száma

J19/123/2020

Alapértelmezett raktár

Depozit central

Áfa átvételkor (TVA la incasare)

⊗

Cím

Str. Petőfi 12, Miercurea Ciuc, HARGHITA, Romania

Beállítások

3

Áfás cég

✓

ANAF kapcsolódás

✓

Pénznem

RON

A számla esedékessége

30

2. lépés – Sorozatszám

Minden számlán egyedi, folyamatos sorszámnak kell szerepelnie. A számlaszám két részből áll: egy betűs előtagból (ez a sorozatszám) és egy sorszámból, amelyet a program automatikusan növel.

1. Kattints az Új Sorozatszám gombra.
2. A Típus mezőben hagyd a Számla értéket. (A Nyugta típus a nyugták sorozata – ha nyugtát is adsz, ahhoz külön sorozatot vegyél fel.)
3. A Számla típus mezőben válaszd a Factura fiscala értéket – ez a hagyományos adószámla.
4. A Sorozatszám mezőbe írj egy rövid, beszédes előtagot, például a céged rövidítését. Két–öt karakter az ideális.
5. Kapcsold be a Legyen alapértelmezett kapcsolót, hogy a program magától ezt kínálja fel.
6. Kattints a Létrehozás gombra.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Új Sorozatszám

1

Típus*

Számla

2

Számla típus

Factura fiscala

3

Sorozatszám*

PS

4

Legyen alapértelmezett

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Minden részletet a sorozatokról (nyugta- és díjbekérő-sorozat, kezdő sorszám) a Sorozatszámok fejezet ír le.

Több sorozatszámod is lehet

Bármennyi sorozatot létrehozhatsz, és bizonylattípusonként megjelölheted, melyik legyen az alapértelmezett. Számlakiállításkor a sorozatszám mezőben bármikor átválthatsz egy másikra.

3. lépés – Raktár és pénztár

Két külön dologról van szó, két külön menüpontban: a raktár az árut tartja nyilván, a pénztár/bank a pénzt. A program minden számlatételnél tudni akarja, melyik raktárból megy ki az áru, és minden kifizetésnél, melyik kasszába vagy bankszámlára érkezett a pénz.

4. lépés – A számlád megjelenése (nem kötelező)

A sablon határozza meg, hogyan néz ki a PDF-számlád: logó, és a tételek előtti és utáni állandó szöveg. Ha kihagyod ezt a lépést, a számla akkor is elkészül, csak logó és egyedi szöveg nélkül.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Új Számla Sablon

1

Név*

Belföldi

2

Legyen alapértelmezett

3

Logó

Drag & Drop · Browse

4

Extra szöveg a számla sorai előtt

Kérjük, utaláskor a közleményben tüntesse fel a számla számát.

Extra szöveg a számla sorai után

Fizetés banki átutalással, a kiállítástól számított 30 napon belül.

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Részletesen, a számlán és a PDF-en is megmutatva: Számlasablonok.

5. lépés – Kapcsolat az adóhatósággal

Ehhez a lépéshez kell a token (vagy a könyvelőd tokenje). Utána a napi munkához már nem lesz rá szükséged.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Adóhatóság (ANAF)

ANAF kapcsolódás

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Anaf Api

ANAF kapcsolat létrehozása

Bármelyik módszert választod, ha létrejön a kapcsolat, nem lesz szükséged 90 napig a digitalis tanúsítványra, ugyanis ennyi ideig engedélyezi az ANAF a hozzáférést. Ennek az az előnye, hogy akár telefonodról is számlázhatsz és onnan is elküdheted az e-számláidat.

Van saját tokened?

1Van saját tokenem 2Nincs saját tokenem

Kapcsolat létrehozása

Ha van saját tokened

1. Dugd be a tokent a számítógépbe – még mielőtt bármire kattintanál. Ez a leggyakoribb hibaforrás: ha utólag dugod be, a folyamat nem találja meg.
2. Az oldalon válaszd a Van saját tokenem lehetőséget (1-es jel), és kattints a Kapcsolat létrehozása gombra.
3. A program átvisz az ANAF oldalára. Válaszd ki a tanúsítványodat, add meg a token PIN-kódját, és hagyd jóvá, hogy az eBillio a nevedben kommunikáljon az adóhatósággal.
4. Visszakerülsz a programba, és a fejlécben zöldre vált az ANAF-jelzés.

Ha nincs tokened – a könyvelőd kapcsolja össze

1. Válaszd a Nincs saját tokenem lehetőséget (2-es jel). A program készít egy linket.
2. Másold ki a linket (Másolás), vagy írd be a könyvelőd e-mail-címét, és küldd el neki közvetlenül (Küldés).
3. A könyvelőd 24 órán belül nyissa meg a linket, és a saját tokenjével hozza létre a kapcsolatot.

Az oldal beállításai a kapcsolat után

A kapcsolat létrehozása után ugyanezen az oldalon, lejjebb görgetve három beállításcsoport vár. Érdemes egyszer végigmenni rajtuk, majd a Mentés gombbal menteni.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Adóhatóság (ANAF)

ANAF kapcsolódás

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Anaf Api

ANAF kapcsolat létrehozása Kapcsolat megszüntetése

1

Értesítések

office@cegem.ro, konyvelo@iroda.ro

2

Értesítés sikeres feltöltés esetén

✓ Értesítés sikertelen feltöltés esetén

3

A számlák szinkronizációs beállításai

✓ Bejövő számlák automatikus szinkronizálása

Kimenő számlák automatikus szinkronizálása

4

Kimenő számlák automatikus feltöltése

Automatikus feltöltés bekapcsolása

A számla kibocsátási dátumától számított napok száma, ameddig a számla feltöltésre kerül az ANAF-hoz

1

Mentés

6. lépés – Kollégák és könyvelő (nem kötelező)

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Új Felhasználó

Vezetéknév*

Anna

Keresztnév*

Kovács

Email*

anna@cegem.ro

Email ellenőrzés dátuma

— UTC

Felhasználási feltételek*

2026.09.25 10:00 UTC

Szerepkör*

Felhasználó

E-tvá hozzáférés

Nyelv

Magyar

Jelszó*

••••••••••

Jelszó megerősítése*

••••••••••

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Mit jelentenek az egyes mezők?

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Könyvelő létrehozása

Email*

konyvelo@iroda.ro

Mégse Mentsd le és hozz létre még egyet Könyvelő létrehozása

Ellenőrizd, hogy készen vagy

Most jön az igazi. Nem kell előre feltölteni semmit: a vevőt és a terméket menet közben, magáról a számláról hozod létre, a mezők melletti + gombbal. Nyugodtan próbáld ki – amíg nem jelölöd „feltöltésre késznek”, semmi nem megy el az adóhatósághoz.

Nyiss egy új számlát

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Kimenő számlák

ANAF szinkronizáció Számlák letöltése pdf-ben 1 Új számla

2

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot	Ügyfél
	Factura fiscala	PS 00059	DRAFT	Exemplu SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00058	WAITING	Alfa Consult SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00057	FINISHED	Beta Trade SRL	⋯

3

A fejléc kitöltése

Az űrlap hosszúnak tűnik, de a legtöbb mezőt a program magától kitölti a beüzemelésnél megadott adatokból. A piros csillag kötelező mezőt jelöl.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

Kimenő számla részletei

1

Típus*

Factura fiscala

Sorozatszám*

PS

+

Számlaszám*

1

2

Ügyfél*

Kattints a kiválasztáshoz

+

3

ÁFA kategória*

Standard

Kiállítás dátuma*

25.09.2026

Esedékesség*

25.10.2026

Ha még nincs sorozatszámod – hozd létre a + gombbal

A számlaszám két részből áll: a sorozatszám egy rövid előtag (például PS), a sorszámot pedig a program adja hozzá (PS 00001, PS 00002 …). Ha a beüzemeléskor kihagytad (Beüzemelés, 2. lépés), a számláról is létrehozhatod:

1. Kattints a Sorozatszám mező melletti zöld + gombra.
2. A Számla típus maradjon Factura fiscala.
3. A Sorozatszám mezőbe írj egy rövid előtagot: legfeljebb 6 karakter, betű, szám, kötőjel vagy aláhúzás – például a céged rövidítése.
4. Pipáld be a Legyen alapértelmezett mezőt, hogy a következő számlák is ezzel induljanak, és kattints a Sorozatszám létrehozása gombra. Az új sorozat azonnal bekerül a számlába, a sorszám 1 lesz.

A vevő – hozd létre a + gombbal

Az Ügyfél mezőbe kattintva a program felkínálja a már rögzített vevőidet. Az első számlánál a lista még üres, ezért kattints a mező jobb szélén lévő + gombra.

Amit még érdemes kitölteni

A tétel – a terméket is a + gombbal

Görgess lejjebb a tételtáblázathoz, és kattints a Számla tétel hozzáadása gombra. A táblázatban megnyílik egy új sor a tétel mezőivel.

A termék létrehozása

A + gomb megnyitja a termék ablakát. Egyetlen oldalon, három részben kéri az adatokat; a kötelezők a piros csillagos mezők.

A „Termék típus” legördülő – mit jelentenek a román elnevezések?

A mező kötelező, és sok kezdőt megállít, mert román könyvelési kategóriák vannak benne. A legtöbb szolgáltatónak a Servicii vandute kell.

A többi termékadat – mikor kell?

Az ablak Adatok részében további mezők is vannak. A legtöbb felhasználónak soha nem kell kitöltenie őket:

Több tétel egy számlán

Ha több tételt viszel be egymás után, pipáld be a tételsorban a Mentsd le és hozz létre még egyet jelölőnégyzetet: mentés után azonnal új, üres tételsor nyílik.

Ha kedvezményt adsz

A tételsorban kattints a Kedvezmény alkalmazása gombra: megjelennek a kedvezmény mezői. A kedvezmény a tétel szintjén érvényesül, és a számlán is látszik. Ha az egész számlára adsz engedményt, vegyél fel egy külön „Kedvezmény” tételt negatív mennyiséggel – a mínusz a mennyiséghez tartozik, nem az árhoz (7. útmutató).

Ha nem lejben számlázol

A fejlécben a Pénznem mezőben válaszd ki a devizát, az Árfolyam mezőbe pedig írd be az aznapi hivatalos árfolyamot. A tételeket devizában viszed be, a lejértéket a program az árfolyam alapján számolja.

A kiegészítő mezők – legtöbbször átugorhatók

A tételek alatt további mezők következnek: a számla kiállítójának neve, delegált, jármű, rendelésszám és így tovább. Ezek nem kötelezők, hétköznapi számlán üresen hagyhatod őket.

Kivétel: ha közintézménynek számlázol, gyakran kötelező a Rendelés szám (BT-13) és a Szerződési dokumentum hivatkozás (BT-12) mező. Ha az intézmény kérte, itt add meg – különben az ANAF visszadobja a számlát.

A Megjegyzések a számlán -felül és Megjegyzések a számlán - alul mezőkbe a kiválasztott sablon szövege előre beíródik; ezt számlánként átírhatod (4. fejezet, 4. lépés).

Mentés

Meggondoltam magam – vissza tudom venni?

Igen, de csak addig, amíg a számla ténylegesen fel nem ment az adóhatósághoz. A Feltöltési állapot oszlopból látod, melyik esetben vagy:

Hogyan alakítsd vissza piszkozattá?

1. Nyisd meg a Számlázás → , Kimenő számlák listát, és keresd meg a számlát.
2. Ellenőrizd a Feltöltési állapot oszlopot: ha WAITING, mehetsz tovább; ha már FINISHED, itt megállsz – arra a stornó a megoldás.
3. Kattints a sor végén a ceruza (szerkesztés) ikonra.
4. Görgess a számla aljára, vedd ki a pipát a Feltöltésre kész jelölőnégyzetből, és mentsd el. Az állapot visszaáll DRAFT-ra.

Nézd meg, hogyan néz ki

A lista sorának végén a ⋯ menüben válaszd a Töltsd le PDf-ben pontot. Ugyanitt a Küldés e-mailben opcióval rögtön el is küldheted a vevőnek (5. útmutató). Ezt a képet látja a vevőd:

Mit hol találsz a PDF-en?

Küldd el az adóhatóságnak

A számla kétféleképpen juthat el az ANAF-hoz: automatikusan (ha a beállításokban bekapcsoltad, a program óránként elküldi a feltöltésre kész számlákat) vagy kézzel. Amíg tanulod a programot, küldj kézzel – így minden számlát megnézel, mielőtt elindul.

Kézi küldés lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Számlázás → , Kimenő számlák listát.
2. Kattints a számla sorának végén a ⋯ ikonra, és válaszd a Küldd el a számlát az Anaf-nak pontot.
3. A megerősítő ablakban kattints a Művelet futtatása gombra.
4. Várj néhány percet, majd ugyanebből a menüből futtasd le az Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál! műveletet.

Hol találod később a vevőidet és termékeidet?

Amit a számláról hoztál létre, bekerült a törzsadatok közé: Alapadatok kezelése → , Ügyfelek , illetve Termékek. Itt bármikor átnézheted és javíthatod őket, a következő számlánál pedig már csak ki kell választanod.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Ügyfelek Új Ügyfél

	Adószám	Név	Jogi személy	Esedékesség
	RO12345678	EXEMPLU SRL	✓	30

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Termékek Új Termék

	A termék neve	Termék típus	Ár	Áfa kulcs	Mértékegység
	Informatikai tanácsadás	Servicii vandute	500.00	21%	ORA

Eladtál valamit, és számlát kell kiállítanod róla. A számlakészítés teljes menetét az 5. fejezet mutatja be; itt azt találod, mi változik attól függően, ki a vevőd.

Kinek számlázol?

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

Kimenő számla részletei

ÁFA kategória*

Standard

Standard

Taxare inversa (in interiorul tarii)

Vanzare in UE

Scutire pentru pachete turistice

Export in afara UE

Neplatitor TVA

Kiállítás dátuma*

25.09.2026

Esedékesség*

25.10.2026

Magánszemélynek számlázol

Ez elég gyakori ahhoz, hogy külön útmutatót kapjon: a teljes menetet képekkel a 2. útmutató mutatja be.

Nem lejben számlázol?

A számla fejlécében a Pénznem mezőben válaszd ki a devizát (például EUR), az Árfolyam mezőbe pedig írd be az aznapi hivatalos árfolyamot. A lejértékeket a program ebből számolja.

A vevőd nem cég, hanem magánszemély: vásárló, megrendelő, bérlő. Neki nincs adószáma, és a program ezt egyetlen helyen kezeli másképp – az ügyfél felvételekor.

1. lépés – Kattints a + gombra

A számla Ügyfél mezőjének jobb szélén, a legördítő nyíl mellett van a zöld + gomb. Megnyílik az Ügyfél létrehozása ablak – nem kell kilépned a számlából.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

Kimenő számla részletei

1

Típus*

Factura fiscala

Sorozatszám*

PS

+

Számlaszám*

1

2

Ügyfél*

Kattints a kiválasztáshoz

+

3

ÁFA kategória*

Standard

Kiállítás dátuma*

25.09.2026

Esedékesség*

25.10.2026

2. lépés – Vedd ki a pipát a „Jogi személy” mezőből

Az ablak alapból cég felvételére van beállítva: a legelső sorban a Jogi személy be van pipálva. Ha magánszemélynek számlázol, először ezt a pipát veszed ki. Utána az ablak így néz ki:

3. lépés – Töltsd ki a mezőket

Magánszemélynél a legfontosabb a név és a cím; a többi mező kimaradhat, vagy maradhat az alapértéken.

4. lépés – Mentés, és vissza a számlához

Kattints az ablak alján az Ügyfél létrehozása gombra. Az ablak bezárul, és a vevő azonnal bekerül a számla Ügyfél mezőjébe – nem kell újra kikeresned. Ezzel egyúttal az ügyfelek közé is felkerült, legközelebb csak ki kell választanod.

És a számla többi része?

Ugyanúgy megy, mint cégnél. A tételeket ugyanígy viszed fel, az ÁFA kategória is a szokásos: Standard, ha áfaalany vagy, Neplatitor TVA, ha nem. A számlát ugyanúgy mented és töltöd le PDF-ben.

Új vevőnek számlázol először. Két helyen veheted fel, és mindkettőnél elég beírnod az adószámot: a cég többi adatát a program lekéri az ANAF nyilvántartásából. Így a gépelési hibák nagy része be sem kerülhet.

A két út – melyiket mikor

1. Gyors út – a + gomb a számlaűrlapon

A számlaűrlapon az Ügyfél mező jobb szélén van egy kis zöld + gomb; ez nyitja a felugró ablakot. A félkész számla közben megmarad, az ablak bezárása után ott folytatod, ahol abbahagytad.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

Kimenő számla részletei

1

Típus*

Factura fiscala

Sorozatszám*

PS

+

Számlaszám*

1

2

Ügyfél*

Kattints a kiválasztáshoz

+

3

ÁFA kategória*

Standard

Kiállítás dátuma*

25.09.2026

Esedékesség*

25.10.2026

2. Az adószám és a Betöltés gomb

Az ablak tetején lévő Adószám/Személyi azonosítószám mezőbe írd be az adószámot, kattints a Betöltés gombra, és a program lekéri a cég hivatalos adatait.

3. Mit tölt ki a program, és mit nem?

4. Teljes út – az Ügyfelek menü

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Új Ügyfél

Adószám/Személyi azonosítószám

Jogi személy

1

Adószám/Személyi azonosítószám*

12345677

Írd be az adószámot, hogy néhány további adat automatikusan kitöltődjön

A cég adatai

Név*

EXEMPLU COMERT S.R.L.

Cégbejegyzés száma

J40/1234/2015

Pénznem*

RON

Esedékesség

2

Áfás cég

3

Áfa átvételkor (TVA la incasare)

⌄ Elérhetőségek · Cím · Bankszámlák

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Az űrlap alján a vevő bankszámláit is felveheted. Ha egymás után több ügyfelet viszel fel, használd a Mentés és új létrehozása gombot.

Olyat számlázol, ami még nincs a listádban. A „termék” a programban a szolgáltatásokat is jelenti. Amit egyszer felveszel, azt a számlán csak kiválasztod, és az ár, a mértékegység meg az áfakulcs magától kitöltődik.

A két út – melyiket mikor

1. Gyors út – a + gomb a tételsorban

A számlán a Számla tétel hozzáadása gomb új tételsort nyit. Ebben a Termék mező mellett van a zöld +.

2. A Termék létrehozása ablak

3. A Termék típus – melyiket válaszd

4. Teljes út – a Termékek menü

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Ügyfelek Új Ügyfél

	Adószám	Név	Jogi személy	Esedékesség
	RO12345678	EXEMPLU SRL	✓	30

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Termékek Új Termék

	A termék neve	Termék típus	Ár	Áfa kulcs	Mértékegység
	Informatikai tanácsadás	Servicii vandute	500.00	21%	ORA

5. A négy fül a teljes űrlapon

A teljes oldalon a mezők négy fülre vannak osztva. Elsőre csak az első kell.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Alapadatok kezelése

Pénztár/bank

Termékek

Raktárak

Ügyfelek

Új Termék

Alapadatok E-fuvar és E-számla Saga export Saját termékkódok

Termékrészletek

A termék neve*

Informatikai tanácsadás

Termék típus*

Servicii vandute

Mértékegység*

ORA

Árazás

Ár*

500

Pénznem*

RON

Áfa kulcs*

21%

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Kész a számla, és el kell juttatnod a vevőhöz. PDF-ben letöltheted, vagy a programból egyenesen e-mailben is elküldheted.

Egy számla

1. Nyisd meg a Számlázás → , Kimenő számlák listát, és kattints a számla sorának végén a ⋯ ikonra.
2. Válaszd a Töltsd le PDf-ben pontot.
3. Ha csak le akarod tölteni, kattints a Művelet futtatása gombra: a PDF új lapon nyílik meg, onnan mentheted vagy nyomtathatod.
4. Ha e-mailben küldenéd, előbb pipáld be a Küldés e-mailben mezőt. Megjelenik az Email mező a vevő e-mail-címével; ellenőrizd, és kattints a Művelet futtatása gombra.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Kimenő számlák

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot	Ügyfél
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

1Töltsd le PDf-ben

Számla kifizetése

Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál!

Duplázd a számlát

Számla stornózása

Készíts e-Transport-ot a számlából

Töltsd le a Saga program számára

Számlák letöltése Zip formátumban

Mit takar a menü többi pontja?

Több számla egyszerre

A Feltöltési állapot oszlopban piros FAILED jelenik meg, vagy e-mailt kaptál a sikertelen feltöltésről.

1. Keresd meg az összes elakadt számlát

1. Nyisd meg a Számlázás → , Kimenő számlák listát. A menüpont a klasszikus felületre visz – ez így rendben van.
2. Kattints a táblázat jobb felső sarkában a tölcsér alakú szűrő ikonra.
3. A Feltöltési állapot legördülőben válaszd a Failed értéket.

Így látod: Számítógépen Telefonon

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Szállítás

e-Fuvar

Szállítmányozók

Kimenő számlák

ANAF szinkronizáció Számlák letöltése pdf-ben Új számla

1

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot
	Factura fiscala	PS 00061	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00058	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00057	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00053	FAILED	⋯

Típus

Összes

Számla sorozatszáma

Számla sorozatszáma

Számla száma

Számla száma

Feltöltési állapot

Failed

2

⌄ Ügyfél · Kiállítás dátuma - tól · Szinkronizáció dátuma - tól · Oldalanként

2. Nyisd meg a hibaüzenetet

1. Kattints a hibás számla sorában a ceruza ikonra – megnyílik a számla.
2. Görgess a lap aljára. Az űrlap alatt egy piros keretes kártya mutatja az ANAF válaszát.
3. Kattints a kártya jobb alsó sarkában a piros Hibaüzenetek megnyitása gombra.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

Kimenő számla részletei

Ha ez be van pipálva, a számla feltöltésre kész

Feltöltésre kész

Törlés 🗑 Műveletek ⌄ 5 Mégse 4 Számla frissítése

2

Üzenet ID1310

2026-07-23failed

ANAF szinkronizáció dátuma

2026-07-23

Üzenet ID

1310

ANAF kérés ID

5034715521

ANAF üzenet ID

3056031317

ANAF feltöltési státusz

failed

Uploader

Kovács Anna

3 Hibaüzenetek megnyitása

3. Értsd meg, mit mond az ANAF

4. Javítsd ki, és küldd újra

1. Javítsd az adatot a számlán vagy a törzsadatban (ügyfél, termék).
2. Ha az ügyfél adatait javítottad, a számlán is válaszd ki újra az ügyfelet – különben a régi, hibás adat marad a számlán.
3. Kattints a Számla frissítése gombra (a fenti képen a 4-es jel).
4. Nyisd meg a Műveletek menüt (5-ös jel), és válaszd a Küldd el a számlát az Anaf-nak pontot.
5. Néhány perc múlva ugyanebben a menüben futtasd le az Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál! műveletet.

Rossz összeg, rossz vevő, rossz dátum – és a számla már ki van állítva. Hogy mit tehetsz, az attól függ, befogadta-e már az ANAF.

Először döntsd el, mit kell tenned

Negatív tételek

Teljes stornó lépésről lépésre

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Kimenő számlák

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot	Ügyfél
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Töltsd le PDf-ben

Számla kifizetése

Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál!

Duplázd a számlát

1Számla stornózása

Készíts e-Transport-ot a számlából

Töltsd le a Saga program számára

Számlák letöltése Zip formátumban

1. Keresd meg az eredeti számlát a Kimenő számlák listában.
2. Kattints a sor végén a ⋯ ikonra, majd a Számla stornózása pontra, és a megerősítő ablakban a Művelet futtatása gombra.
3. A program új DRAFT számlát hoz létre: ugyanaz a vevő és ugyanazok a tételek, negatív mennyiséggel, a következő sorszámmal és a mai dátummal. Nyisd meg, és ellenőrizd.
4. A Megjegyzések a számlán -felül mezőbe írd be, melyik számlát stornózod, a számával és a dátumával: például „A PS 00058 számú, 2026.03.12-i számla stornója”. A jogszabály szerint a stornónak hivatkoznia kell az eredeti számlára.
5. Pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.
6. Küldd el az ANAF-nak (vagy várd meg az automatikus feltöltést), majd ellenőrizd az állapotát.

Javító számla lépésről lépésre

Akkor használd, ha nem az egész számla hibás, csak egy összeg vagy egy tétel.

1. Készíts új számlát a szokásos módon; a Típus maradjon Factura fiscala.
2. Válaszd ki ugyanazt a vevőt, mint az eredeti számlán.
3. Vedd fel a hibás tételt negatív mennyiséggel, a helyeset pozitívval.
4. A Megjegyzések a számlán -felül mezőbe írd be, melyik számlát javítod a számával és a dátumával (például „Helyesbítés a PS 00058 számú, 2026.03.12-i számlához”).
5. Mentsd, pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és küldd el az ANAF-nak.

Havidíjas szolgáltatásod van, és minden hónapban ugyanazt a számlát állítod ki. Nem kell újra begépelned: duplázd a múlt havit.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Kimenő számlák

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot	Ügyfél
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Töltsd le PDf-ben

Számla kifizetése

Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál!

1Duplázd a számlát

Számla stornózása

Készíts e-Transport-ot a számlából

Töltsd le a Saga program számára

Számlák letöltése Zip formátumban

1. Keresd meg ugyanennek a vevőnek a múlt havi számláját a Kimenő számlák listában.
2. Kattints a sor végén a ⋯ ikonra, majd a Duplázd a számlát pontra, és a megerősítő ablakban a Művelet futtatása gombra.
3. A lista tetején megjelenik a másolat, DRAFT állapotban, a következő sorszámmal. Nyisd meg a ceruza ikonnal.
4. Nézd át, ami hónapról hónapra változik: a mennyiséget, az árat, és a tételsor Részletek mezőjét (például „2026. szeptember”) – ezeket a másolat változatlanul hozza.
5. Pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.

Előre kérnél fizetést, de még nem akarsz adóügyi számlát kiállítani. Erre való a díjbekérő, vagyis a proforma.

1. Készíts új számlát a szokásos módon (5. fejezet).
2. A Típus mezőben válaszd a Factura proforma értéket. Ha a proformához van alapértelmezett sorozatod, a Sorozatszám magától arra vált; ha nincs, hozz létre egyet (4. fejezet, 2. lépés).
3. Töltsd ki a tételeket, és mentsd. A Feltöltésre kész jelölőnégyzetet hagyd üresen.
4. Töltsd le PDF-ben, vagy küldd el e-mailben a vevőnek (5. útmutató).

Amikor megérkezett a pénz

Ilyenkor állítod ki a rendes számlát. A leggyorsabb út a proforma duplázása:

1. Keresd meg a proformát a listában, és a ⋯ menüből válaszd a Duplázd a számlát pontot.
2. Nyisd meg a másolatot, és a Típus mezőben állítsd át Factura fiscala értékre.
3. Ellenőrizd, hogy a Sorozatszám is átváltott a számlákhoz használt sorozatra.
4. Pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.
5. Rögzítsd a befizetést (11. útmutató).

Ha a munka előtt előleget kérsz, két számla készül: egy az előlegről, és egy végszámla a teljes munkáról, amelyen az előleget levonod. Így a vevő összesen pontosan annyit fizet, amennyibe a munka került, és az áfa is jó helyre kerül.

Így függ össze a két számla

Az eBilliónak nincs külön előlegszámla-típusa: mindkét számla normál Factura fiscala. A végszámlán az előleget egy mínuszos sorral vonod le.

Előkészítés: egy „Előleg” termék – csak egyszer

A számlán minden sornak terméke van, ezért az előleghez is kell egy. Hozd létre egyszer, onnantól mindkét számlán ezt választod.

1. Az első előlegszámla tételsorában kattints a Termék mező melletti + gombra (vagy vedd fel előre az Alapadatok kezelése → , Termékek oldalon).
2. A termék neve legyen „Előleg”, a Termék típus Servicii vandute (szolgáltatás), a mértékegység például BUC.
3. Az árat és az áfakulcsot nyugodtan hagyd általánosan: számlánként úgyis a tényleges összeget írod be.

A termék létrehozásának részleteit az Új terméket vagy szolgáltatást veszek fel útmutató írja le.

1. Az előleg számlája

1. Készíts új számlát a szokásos módon, Factura fiscala típussal (Számlát állítok ki).
2. Vegyél fel egyetlen tételt az „Előleg” termékkel: mennyiség 1, ár az előleg nettó összege, áfa a munkára vonatkozó kulcs.
3. A Részletek mezőbe írd be, mire kéred az előleget – ez a szöveg a számlán a tétel alatt jelenik meg.
4. Mentsd, és küldd el az ANAF-nak. Ha az előleg befolyt, rögzítsd a befizetést (Kifizették a számlámat).

2. A végszámla

1. Készíts új számlát a teljes munkáról, az összes tétellel, teljes értéken – mintha nem lett volna előleg.
2. Vegyél fel egy további tételt az „Előleg” termékkel: mennyiség −1, ár az előleg nettó összege pozitív számként, ugyanazzal az áfakulccsal, mint az előlegszámlán.
3. A Részletek mezőbe írd be az előlegszámla számát és dátumát, például „Előleg levonása – PS 00041, 2026.09.01.”. Így a vevő és a könyvelő is látja, melyik előlegről van szó.
4. Ellenőrizd a végösszeget: ennyi a még fizetendő rész. Mentsd, és küldd el az ANAF-nak.

Ha több részletben kérsz előleget

Minden részletről külön előlegszámla készül. A végszámlán mindegyiket külön sorban vonod le, mindegyiknél a saját számlájának számával a Részletek mezőben.

Megérkezett a pénz a bankszámládra vagy a kasszába, és ezt rögzítenéd. Ettől tudja a program, hogy a számla ki van fizetve – enélkül a kintlévőségek között marad.

Melyik utat válaszd?

A bizonylat űrlapja

A Bevételek/kifizetések oldal az új felületen van. A jobb felső gombbal nyitod meg az űrlapot; ha kiválasztasz egy vevőt, a program megmutatja a kifizetetlen számláit.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Új Nyugta

1Nyugta azonosítók

Bizonylat típusa*

Chitanta

Pénztár/bank*

Casa

Nyugta sorozatszáma*

C

Nyugta száma*

18

Dátum*

25.09.2026

Beérkezett összeg

605,00

2Típus*

⤓ Bevétel ⤒ Kiadás

3

Ügyfél

EXEMPLU SRL

Adószám: RO12345678Kifizetetlen számlák: 2Kifizetetlen összeg (RON): 1.210,00

4Számlák

Számlák kiválasztása

PS 00061 — 01.09.2026

Esedékesség

01.10.2026

Kifizetetlen összeg

605,00

Pénznem

RON

Beérkezett összeg*

605,00

⌄ Adóügyi besorolás · Megjegyzések

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

A számlák kijelölése

A Számlák kiválasztása gomb ezt az ablakot nyitja meg. Csak a vevő kifizetetlen számlái szerepelnek benne; a cím alatt azt is látod, hány ilyen számlája van, és mennyi a hátraléka.

A „Bizonylat típusa” mező négy értéke

A lépések

1. Nyisd meg a Számlázás → , Bevételek/kifizetések oldalt, és kattints a jobb felső Új Nyugta gombra.
2. Ellenőrizd a bizonylat fajtáját, a pénztárat és a dátumot.
3. Hagyd Bevétel értéken a típust, és válaszd ki a vevőt.
4. Kattints a Számlák kiválasztása gombra, jelöld be a kifizetett számlákat, majd Számla hozzáadása.
5. Ha valamelyik számlát csak részben fizették ki, írd át az összegét, és kattints a Létrehozás gombra.

Amikor te fizetsz ki egy beszállítói számlát

Ugyanez az űrlap, csak a Típus mezőben a Kiadás gombra kattints, és az Ügyfél mezőben a beszállítót válaszd ki. A Számlák kiválasztása ekkor a tőle kapott, még ki nem fizetett számlákat mutatja, a számlánkénti összeg mezője pedig Kifizetett összeg nevet kap. Így a kiadásaidat is nyilvántartod, és a pénztár- vagy bankegyenleg helyesen alakul.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Új Nyugta

1Nyugta azonosítók

Bizonylat típusa*

Chitanta

Pénztár/bank*

Casa

Nyugta sorozatszáma*

C

Nyugta száma*

18

Dátum*

25.09.2026

Beérkezett összeg

350,00

2Típus*

⤓ Bevétel ⤒ Kiadás

3

Ügyfél

Beta Trade SRL

Adószám: RO23456789Kifizetetlen számlák: 1Kifizetetlen összeg (RON): 350,00

4Számlák

Számlák kiválasztása

BT 0457 — 03.09.2026

Esedékesség

03.10.2026

Kifizetetlen összeg

350,00

Pénznem

RON

Kifizetett összeg*

350,00

⌄ Adóügyi besorolás · Megjegyzések

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Nyugták Új Nyugta

1

ÖsszesKimenőBejövőCasa

	Típus	Nyugta	Dátum	Ügyfél	Fizetési mód	Összeg
	Kimenő	C 00018	25.09.2026	EXEMPLU SRL	chitanta	605,00	⋮ 2
	Kimenő	C 00017	22.09.2026	Alfa Consult SRL	op	1.210,00	⋮
	Bejövő	00012	20.09.2026	Beta Trade SRL	chitanta	350,00	⋮

⤓ Töltsd le a nyugtát PDF-ben

A vevőd kifizette a számlát – készpénzben vagy átutalással –, és rögzítenéd, vagy nyugtát (chitanță) adnál róla. Nem kell külön nyugtát írnod: a számla sorának ⋯ menüjéből egyetlen ablakban elintézed.

1. lépés – Keresd meg a számlát, és nyisd le a ⋯ menüt

A Kimenő számlák listában nézd meg a Kifizetetlen összeg oszlopot: ha ott 0,00 áll, a számla már ki van fizetve, ne rögzítsd újra. Ha nem, kattints a sor végén a ⋯ ikonra, és válaszd a Számla kifizetése pontot.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Kimenő számlák

	Típus	Bizonylatszám	Feltöltési állapot	Ügyfél
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Töltsd le PDf-ben

1Számla kifizetése

Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál!

Duplázd a számlát

Számla stornózása

Készíts e-Transport-ot a számlából

Töltsd le a Saga program számára

Számlák letöltése Zip formátumban

2. lépés – Az ablak kitöltése

A program a legtöbb mezőt kitölti; általában csak ellenőrizned kell.

3. lépés – Ellenőrzés és a nyugta PDF-je

A bizonylat a Számlázás → , Bevételek/kifizetések oldalon jelenik meg, a lista tetején. A sor végén lévő ⋮ menüből töltheted le PDF-ben – ezt nyomtathatod ki, vagy küldheted el a vevőnek.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Nyugták Új Nyugta

1

ÖsszesKimenőBejövőCasa

	Típus	Nyugta	Dátum	Ügyfél	Fizetési mód	Összeg
	Kimenő	C 00018	25.09.2026	EXEMPLU SRL	chitanta	605,00	⋮ 2
	Kimenő	C 00017	22.09.2026	Alfa Consult SRL	op	1.210,00	⋮
	Bejövő	00012	20.09.2026	Beta Trade SRL	chitanta	350,00	⋮

⤓ Töltsd le a nyugtát PDF-ben

Amikor nincs mögötte számla

Ha a bevétel nem tartozik számlához – például előleg vagy napi készpénzes bevétel –, a nyugtát önállóan veszed fel.

1. Nyisd meg a Számlázás → , Bevételek/kifizetések oldalt, és kattints a jobb felső Új Nyugta gombra.
2. Ellenőrizd a bizonylat fajtáját, a pénztárat, a sorozatot, a számot és a dátumot.
3. A típus maradjon Bevétel, az Ügyfél mezőt hagyd üresen.
4. A Kifizetések részben írd be, miért kaptad a pénzt, és mennyit. Több tételt a Kifizetés hozzáadása gombbal adhatsz hozzá.
5. Kattints a Létrehozás gombra.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Új Nyugta

1Nyugta azonosítók

Bizonylat típusa*

Chitanta

Pénztár/bank*

Casa

Nyugta sorozatszáma*

C

Nyugta száma*

18

Dátum*

25.09.2026

2Típus*

⤓ Bevétel ⤒ Kiadás

3

Ügyfél

Válassz ki egy elemet

4Kifizetések

Név*

Informatikai tanácsadás

Összeg*

300,00

Kifizetés hozzáadása

⌄ Adóügyi besorolás · Megjegyzések

Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem

Kintlévőségi listát szeretnél, hogy tudd, kit kell megsürgetned. Két helyen látod: a kimenő számlák listájában számlánként, a Vezérlőpulton pedig összesítve.

Az összesítés a Vezérlőpulton

1. Nyisd meg a Vezérlőpult oldalt. Az Üzleti grafikonok blokk bal oldalán a szűrőben állítsd be az időszakot, majd kattints a Szűrők alkalmazása gombra.
2. Nézd meg a narancssárga Behajtandó kártyát: ez a kifizetetlen kimenő számláid összege az időszakban.
3. Görgess lejjebb: a Fizetetlen kimenő számlák táblázat tételesen mutatja, ki és mennyivel tartozik, a számla dátumával együtt.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Vezérlőpult

Üzleti grafikonok

1Szűrők

Kezdeti dátum

01.01.2026

Befejezés dátuma

31.12.2026

Ügyfél

Keresés

Pénznem · Számla típus · …

Szűrők alkalmazása Szűrők visszaállítása

2

Összes bevétel

214 800,00 RON

Kimenő számlák összege

Összes kiadás

9 640,00 RON

Bejövő számlák összege

Behajtandó

61 408,00 RON

Fizetetlen kimenő számlák

Számlák száma

12

Számlák az aktuális hónapban

3Fizetetlen kimenő számlák

Számla száma	Számla dátuma	Ügyfél neve	Kifizetetlen összeg
PS 00057	19-06-2026	EXEMPLU SRL	48 500,00
PS 00061	10-07-2026	Alfa Consult SRL	6 454,00
PS 00064	24-07-2026	Beta Trade SRL	6 454,00

Számlánként a kimenő számlák listájában

A Számlázás → , Kimenő számlák listában a Kifizetetlen összeg oszlop mutatja, mennyi van még hátra az egyes számlákból. Ahol 0,00 áll, azt a számlát kifizették.

Kaptál egy beszállítói számlát papíron, PDF-ben vagy e-mailben. Hogy mit kell tenned vele, az attól függ, milyen formában érkezett.

A bejövő számlák listája és a ⋯ menü

A lista ugyanúgy néz ki, mint a kimenő számláké, de nincs benne feltöltési állapot: a bejövő számlát nem te töltöd fel az ANAF-hoz, hanem a beszállítód. Helyette az Anaf Sync oszlop pipája mutatja, hogy a számla az e-Factura rendszerből érkezett. A sor ⋯ menüjében nincs stornó és ANAF-feltöltés, viszont van két pont, amely a kimenő számláknál hiányzik.

Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez ANAF: csatlakoztatva 3 office@cegem.ro ⌄

számlázás plusz

Vezérlőpult

Vezérlőpult

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Bejövő számlák

ANAF szinkronizáció Számlák letöltése pdf-ben Új számla

	Típus	Bizonylatszám	Beszállító	Végérték áfával	Kifizetetlen összeg	Anaf Sync
	Factura fiscala	ASD 232332	Beta Trade SRL	845,00	845,00	✓	⋯
	Factura fiscala	A 00011	Alfa Energie SRL	178,50	178,50	✓	⋯

Töltsd le PDf-ben

1NIR letöltése Pdf-ben

Számla kifizetése

Duplázd a számlát

Készíts e-Transport-ot a számlából

2Töltsd le a Saga program számára

Számlák letöltése Zip formátumban

Felismertetés fényképről vagy PDF-ből

1. Nyisd meg a Dokumentumok → , Számla felismerés (AI) oldalt, és kattints a Felismert számla létrehozása gombra.
2. Adj nevet a tételnek (hogy később megtaláld), hagyd a típust Bejövő értéken, és töltsd fel a fájlt: PDF, JPG, PNG, BMP vagy TIFF, legfeljebb 4 MB.
3. Kattints a Create invoice from image/pdf gombra, és várd meg, amíg az Állapot oszlopban megjelenik a succeeded felirat – ez néhány másodperctől néhány percig tarthat.
4. Kattints a sor végén a szem ikonra, és ellenőrizd a felismert adatokat (lásd lent).
5. A sor ⋮ menüjében válaszd az Új számla pontot – ebből lesz a valódi bejövő számla.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Dokumentumok

Számla felismerés (AI)

e-Fuvar felismerés (AI)

Adatok importálása (csv, xls)

Új Felismert Számla

Név*

Benzin 03

Típus*

Bejövő

Feltöltés*

Drag & Drop · Browse

PDF, JPEG/JPG, PNG, BMP, TIFF · max. 4 MB

Create invoice from image/pdf Create & add another

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Dokumentumok

Számla felismerés (AI)

e-Fuvar felismerés (AI)

Adatok importálása (csv, xls)

Számlafelismerés Felismert számla létrehozása

	Név	Típus	Uploaded File	Állapot	Számla
	Benzin 03	Bejövő	IMG_20260302.jpg	succeeded	1⊗	⋮ 2 👁 ✎ 🗑
	Energie 07	Bejövő	A 00011.pdf	succeeded	✓	👁 ✎ 🗑

📄 Számla létrehozása

Mit látsz a szem ikonra kattintva?

A felismert adatok lapját. Ez még nem a bejövő számla, csak az, amit a program a fájlból kiolvasott – itt ellenőrizd a munkáját, mielőtt számlát csinálsz belőle.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Dokumentumok

Számla felismerés (AI)

e-Fuvar felismerés (AI)

Adatok importálása (csv, xls)

Energie 07 megtekintése Szerkesztés

1Részletek

Feltöltött fájl neveA 00011.pdf

Feltöltés⤓ Letöltés

ÁllapotSUCCEEDED

Számla létrehozva✓

2Számla adatok

Számla azonosítóA 00011

Számla dátuma2026-06-15

Áfa nélküli teljes összeg150

Teljse Áfa28.5

Teljes összeg178.5

3Ügyfél adatok

Ügyfél neveAlfa Energie SRL

Ügyfél CIF99999999

CímStr. Exemplu 1, Cluj-Napoca

⌄ Számla tétel adatok

Kézi rögzítés papíralapú számláról

1. Nyisd meg a Számlázás → , Bejövő számlák listát, és kattints az Új számla gombra.
2. A Beszállító mezőben válaszd ki vagy vedd fel a beszállítót.
3. Írd be a beszállító bizonylatszámát pontosan úgy, ahogy a papíron áll.
4. Add meg a kiállítás dátumát és a fizetési határidőt.
5. Vedd fel a tételeket, és mentsd.

Látni szeretnéd, milyen számlákat állítottak ki rád a beszállítóid – vagy azt, mi minden szerepel a te adószámodon az ANAF-nál. Alapbeállítás mellett ehhez nem kell semmit tenned.

Ha nem akarsz várni

Ha éppen egy konkrét számlát vársz – például mert a beszállító szólt, hogy elküldte –, kézzel is elindíthatod a letöltést:

1. Nyisd meg a Számlázás → , Bejövő számlák listát.
2. Kattints a lista fölötti ANAF szinkronizáció gombra, és erősítsd meg a Művelet futtatása gombbal.
3. A program 50-es adagokban tölti le a számlákat – ez az ANAF korlátja –, és minden adag után értesítést küld a harang ikonhoz. Sok számlánál ez eltarthat egy ideig.

Az automatikus letöltés be- és kikapcsolása

Nyisd meg az Adóhatóság (ANAF) → , ANAF kapcsolódás oldalt. Itt két kapcsoló van: Bejövő számlák automatikus szinkronizálása (alapból be) és Kimenő számlák automatikus szinkronizálása (alapból ki). A beállításokról a 4. fejezet szól részletesen.

És a kimenő számlák?

A Kimenő számlák lista fölött ugyanígy megtalálod az ANAF szinkronizáció gombot, és ha bekapcsolod a kimenő számlák automatikus szinkronizálását, ez is kétóránként lefut.

Olyan árut mozgatsz, amelyre e-Transport bejelentési kötelezettség vonatkozik. A bejelentésre az ANAF egy UIT-kódot ad, amelynek a szállítás alatt a sofőrnél kell lennie.

▶ Videó: e-Transport létrehozása lépésről lépésre (az eBillio videós útmutatója, youtube.com)

Rád vonatkozik-e egyáltalán?

Nem minden fuvarra vonatkozik – küszöbök döntik el. Bejelentés akkor kell, ha mindhárom feltétel teljesül:

Mely áruk „magas adókockázatúak” belföldön?

Ha egy járművön kockázatos és nem kockázatos árut is szállítasz, vagy nem egyértelmű a besorolás, biztonságosabb a teljes rakományt bejelenteni – ezt egyeztesd a könyvelőddel.

Ki jelent be, és mikor?

Jogalap: 41/2022. sürgősségi kormányrendelet (OUG 41/2022) és alkalmazási szabályai, amelyeket azóta többször módosítottak. Belföldön a kockázatos áru bejelentése 2022 közepe óta kötelező, nemzetközi fuvarnál később minden árura kiterjesztették.

A bejelentés az eBillióban

Az e-Fuvar lista

A Szállítás → , e-Fuvar oldal a bejelentéseidet mutatja. Ebből olvasod ki, sikerült-e a bejelentés, és itt találod az UIT-kódot is.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Szállítás

e-Fuvar

Szállítmányozók

E-Fuvar e-Fuvar létrehozása

	Ügyfél	Művelet típus	A szállítás kezdete	UIT	Feltöltés állapota
	Alfa Handel GmbH	Livrare intracomunitara	05.06.2026	13M3C8U1K1K5U8481	uploaded	✎ ⋮
	Exemplu SRL	Transport pe teritoriul national	26.05.2026	2—	waiting	3🗑 ✎ ⋮

Az űrlap és a „Művelet típus”

1. Kattints az e-Fuvar létrehozása gombra, és válaszd ki a Művelet típus értékét (lásd a táblázatot).
2. Add meg az ügyfelet, a szállítás kezdetét, a fuvarozót és a rendszámot.
3. Válaszd ki a berakodási és a kirakodási pontot.
4. Vedd fel a szállított árut az e-Fuvar termékek részben, és kattints a létrehozás gombra.
5. A megnyíló szerkesztőoldalon küldd el az ANAF-nak (lásd lent).

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Szállítás

e-Fuvar

Szállítmányozók

Új E-Fuvar

Alapadatok

Művelet típus*

Transport pe teritoriul national

Ügyfél*

Exemplu SRL

+

A szállítás kezdete*

26.09.2026

Pénznem*

RON

Össz bruttó tömeg (KG)

820

Fuvarozó*

Exemplu SRL

+

Rendszám*

HR01ABC

Pótkocsi 1. rendszáma

Válassz berakodási pontot*

Berakodási cím

Berakodási cím*

Str. Florilor 3, Miercurea Ciuc

+

⌄ Válassz kirakodási pontot · e-Fuvar termékek

Melyik művelettípust válaszd?

Az áru felvitele

Az E-fuvar termékek hozzáadása gomb egy ablakot nyit. Ha kiválasztod a Termék mezőben a terméket, a program kitölti a nevét, az NC8-kódját és a tömegét a termék adatlapjáról. Tételenként megadod a művelet célját (A művelet célja), a mennyiséget, az egységárat és a nettó, illetve bruttó tömeget kilogrammban. Legalább egy tétel nélkül a bejelentés nem küldhető el.

Elküldés az ANAF-nak

A mentés önmagában nem bejelentés: a mentett e-Fuvar waiting állapotban van, UIT nélkül. Elküldeni a szerkesztőoldal tetején lévő gombbal tudod.

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Számlázás

Bejövő számlák

Kimenő számlák

Számla sablonok

Sorozatszámok

Bevételek/kifizetések

Szállítás

e-Fuvar

Szállítmányozók

Exemplu SRL szerkesztése 1 ☁ e-Fuvar feltöltése az ANAF-nak 2 ⋮

Alapadatok · e-Fuvar termékek · …

Az e-Fuvar javítása az ANAF-nál

e-Fuvar törlése az ANAF-ról

e-Fuvar visszaigazolása az ANAF-on

Súly különbözet visszaosztása

Küldd el az uit kódot sms-ben

Töltsd le PDf-ben

Ha nem megy fel: a négy leggyakoribb ok

A fejlécben nem zöld az ANAF: csatlakoztatva jelzés, vagy értesítést kaptál, hogy a kapcsolat lejárt. Amíg ez így van, a számláid nem mennek fel az ANAF-hoz.

A kapcsolat helyreállítása

Keresés ANAF: csatlakoztatva 3 KA

számlázás plusz

Adóhatóság (ANAF)

ANAF kapcsolódás

Beállítások

Cégadatok

Előfizetés

Felhasználók

Könyvelők

Anaf Api

ANAF kapcsolat létrehozása

Bármelyik módszert választod, ha létrejön a kapcsolat, nem lesz szükséged 90 napig a digitalis tanúsítványra, ugyanis ennyi ideig engedélyezi az ANAF a hozzáférést. Ennek az az előnye, hogy akár telefonodról is számlázhatsz és onnan is elküdheted az e-számláidat.

Van saját tokened?

1Van saját tokenem 2Nincs saját tokenem

Kapcsolat létrehozása

1. Dugd be a tokent a számítógépbe – még mielőtt bármire kattintanál.
2. Nyisd meg az Adóhatóság (ANAF) → , ANAF kapcsolódás oldalt.
3. Válaszd a Van saját tokenem lehetőséget, és kattints a Kapcsolat létrehozása gombra.
4. A program átvisz az ANAF oldalára: válaszd ki a tanúsítványodat, add meg a PIN-kódot, és hagyd jóvá a hozzáférést.

Ha a kapcsolódás nem sikerül

A kapcsolódás nem az eBillióban dől el: a program átvisz az ANAF oldalára, és onnan hozza vissza az engedélyt. Ha ott akadsz el, a hiba szinte mindig a tanúsítvány, a böngésző vagy az SPV-jogosultság körül van. Az alábbi esetek az ANAF valódi hibaképernyőit mutatják.

1. „Utilizator neautorizat” – az ANAF nem enged tovább

Ez a leggyakoribb kép: a kapcsolódás elindul, majd az ANAF ezt a lapot adja vissza.

2. A tanúsítvány nincs a cégedhez rendelve

Két külön dolog, hogy van tanúsítványod, és hogy azzal ehhez a céghez hozzáférsz. Így ellenőrizd:

1. Nyisd meg az anaf.ro oldalt, és a jobb felső sarokban kattints az Autentificare Ro e-Factura / Ro e-Transport gombra.
2. Válaszd ki a tanúsítványodat. Meg kell jelennie a PIN-kódot kérő ablaknak – ha nem jelenik meg, lásd a 6. esetet.
3. A megnyíló felületen a CIF mezőben keresd meg a céged adószámát.

3. „De hiszen be tudom adni a bevallásokat!”

Gyakori félreértés: a bevallásbeadási jog és az SPV-hozzáférés két külön engedély. Attól, hogy a tanúsítvánnyal be lehet adni a D300-at, még nem biztos, hogy az SPV-be is be van jegyezve erre az adószámra.

Az ellenőrzés ugyanaz, mint a 2. esetnél: ha a CIF-legördülőben nincs ott az adószámod, külön kell kérned az SPV-hozzáférést.

4. Tegnap még ment, ma már nem – lejárt a tanúsítvány

A tanúsítvány legfeljebb 3 évig érvényes. Két dolog szokott elmaradni: nem hosszabbítottad meg, vagy meghosszabbítottad, de a megújítást nem jelentetted be az ANAF-nak. A meghosszabbítást a kibocsátónál (például certSIGN, DigiSign, Alfasign, Trans Sped) intézed, a bejelentést külön, az ANAF felületén. Az érvényességet a token kezelőprogramjában nézheted meg.

5. „Acces interzis!”, üres lap vagy „Certificatul nu a fost prezentat”

Ha az ANAF oldala üresen marad, vagy az alábbi két üzenet valamelyikét adja, akkor általában a böngésző nem adja át a tanúsítványt: sütik ütközése, reklámblokkoló vagy más bővítmény okozza.