4 perc olvasás
3. útmutató
Új ügyfelet veszek fel
Új vevőnek számlázol először. Két helyen veheted fel, és mindkettőnél elég beírnod az adószámot: a cég többi adatát a program lekéri az ANAF nyilvántartásából. Így a gépelési hibák nagy része be sem kerülhet.
A két út – melyiket mikor
| Út | Mikor ezt válaszd | Mit kapsz |
|---|---|---|
| Gyors út számlaírás közben, a + gombbal | Épp írod a számlát, és kiderül, hogy a vevő még nincs a listában. | Felugró ablak a számla fölött. Mentés után a program rögtön be is teszi az ügyfelet a számlába. |
| Teljes út Alapadatok kezelése → Ügyfelek | Előre feltöltöd az ügyfeleidet, vagy egy meglévő ügyfél adatait javítod. | Ugyanazok az adatok teljes oldalon, az új felületen. Itt van a lista is, amelyben keresni és javítani tudsz. |
1. Gyors út – a + gomb a számlaűrlapon
A számlaűrlapon az Ügyfél mező jobb szélén van egy kis zöld + gomb; ez nyitja a felugró ablakot. A félkész számla közben megmarad, az ablak bezárása után ott folytatod, ahol abbahagytad.
Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez
ANAF: csatlakoztatva
3
office@cegem.ro ⌄
Kimenő számla részletei
1
+
Típus*
Factura fiscala
Sorozatszám*
PS
Számlaszám*
1
2
+
Ügyfél*
Kattints a kiválasztáshoz
3
ÁFA kategória*
Standard
Kiállítás dátuma*
25.09.2026
Esedékesség*
25.10.2026
2. Az adószám és a Betöltés gomb
Az ablak tetején lévő Adószám/Személyi azonosítószám mezőbe írd be az adószámot, kattints a Betöltés gombra, és a program lekéri a cég hivatalos adatait.
Az ügyfél megtalálva
Ügyfél létrehozása
Adószám/Személyi azonosítószám
1
Jogi személy
✓
2
Betöltés
Adószám/Személyi azonosítószám*
12345678
Írd be az adószámot, majd kattints a betöltés gombra, hogy a további adatok automatikusan kitöltődjenek
A cég adatai
Név*
EXEMPLU SRL
Cégbejegyzés száma
J19/456/2021
Áfás cég
✓
Pénznem*
RON
Esedékesség*
30
Cím
Ország*
Romania
Megye*
HARGHITA
Település*
Miercurea Ciuc
Cím*
Str. Florilor 3
Mégse Ügyfél létrehozása
1
Jogi személy.
Bepipálva: cég, adószámmal. Magánszemélynél vedd ki a pipát – ezt az esetet a 2. útmutató írja le.
2
Az adószám.
Csak a számot írd be, az RO előtag nélkül: ha a papíron „RO 12345677” áll, ide
12345677 kerül. Ha a program megtalálta a céget, a jobb alsó sarokban felvillan az „Az ügyfél megtalálva” üzenet.
3. Mit tölt ki a program, és mit nem?
| Mezők | |
|---|---|
| Kitölti | Név, Cégbejegyzés száma, Áfás cég, Telefonszám, valamint a cím: Ország, Megye, Település, Postai kód, Cím. |
| Nem tölti ki | Az e-mail-címet és a bankszámlát – ezek nincsenek benne az ANAF nyilvántartásában. Az e-mail-címet érdemes kézzel beírnod, ha a programból akarod elküldeni a számlát (5. útmutató). |
| A te döntésed | Esedékesség: az alapértelmezett fizetési határidő napokban (az ablakban alapból 30). Minden új számlán ebből számolódik az esedékesség, számlánként átírható. |
4. Teljes út – az Ügyfelek menü
Hol találod
Alapadatok kezelése
,
Ügyfelek
,
Új Ügyfél
Az új felületen. Meglévő ügyfelet a listában a sorára kattintva javíthatsz.
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
számlázás
plusz
Alapadatok kezelése
Pénztár/bank
Termékek
Raktárak
Ügyfelek
Új Ügyfél
Adószám/Személyi azonosítószám
1
Adószám/Személyi azonosítószám*
12345677
Írd be az adószámot, hogy néhány további adat automatikusan kitöltődjön
A cég adatai
Név*
EXEMPLU COMERT S.R.L.
Cégbejegyzés száma
J40/1234/2015
Pénznem*
RON
Esedékesség
2
3
⌄ Elérhetőségek · Cím · Bankszámlák
Létrehozás Mentés és új létrehozása Mégsem
1
Nincs Betöltés gomb.
Ez a legfontosabb különbség a két űrlap között: itt a lekérdezés magától elindul, amint beírtad az adószámot. Várj egy pillanatot, és a lenti mezők kitöltődnek.
2
Áfás cég.
A lekérdezés állítja be; zöld, ha a vevő áfaalany.
3
Áfa átvételkor (TVA la incasare).
Csak akkor kapcsold be, ha tudod, hogy a vevő a pénzforgalmi áfaelszámolást (TVA la încasare) alkalmazza. Ha nem vagy biztos benne, hagyd kikapcsolva, és kérdezd meg a könyvelődet.
Az űrlap alján a vevő bankszámláit is felveheted. Ha egymás után több ügyfelet viszel fel, használd a Mentés és új létrehozása gombot.