4 perc olvasás
14. útmutató
Bejött egy számla, rögzítem
Kaptál egy beszállítói számlát papíron, PDF-ben vagy e-mailben. Hogy mit kell tenned vele, az attól függ, milyen formában érkezett.
Hol találod
Dokumentumok
,
Számla felismerés (AI)
Kézi rögzítés: Számlázás → Bejövő számlák → Új számla
| A számla… | Ezt csináld |
|---|---|
| az ANAF-on keresztül jött (e-számla) | Semmit – a program letölti magától (15. útmutató). |
| PDF vagy fénykép | Használd a Számla felismerés (AI) modult: a program kiolvassa belőle az adatokat. |
| papíron van, kevés tétellel | Rögzítsd kézzel a Bejövő számlák listában. |
A bejövő számlák listája és a ⋯ menü
A lista ugyanúgy néz ki, mint a kimenő számláké, de nincs benne feltöltési állapot: a bejövő számlát nem te töltöd fel az ANAF-hoz, hanem a beszállítód. Helyette az Anaf Sync oszlop pipája mutatja, hogy a számla az e-Factura rendszerből érkezett. A sor ⋯ menüjében nincs stornó és ANAF-feltöltés, viszont van két pont, amely a kimenő számláknál hiányzik.
Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez
ANAF: csatlakoztatva
3
office@cegem.ro ⌄
számlázás
plusz
Vezérlőpult
Vezérlőpult
Számlázás
Bejövő számlák
Kimenő számlák
Számla sablonok
Sorozatszámok
Bevételek/kifizetések
Bejövő számlák
ANAF szinkronizáció Számlák letöltése pdf-ben Új számla
| Típus | Bizonylatszám | Beszállító | Végérték áfával | Kifizetetlen összeg | Anaf Sync | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura fiscala | ASD 232332 | Beta Trade SRL | 845,00 | 845,00 | ✓ | ||
| Factura fiscala | A 00011 | Alfa Energie SRL | 178,50 | 178,50 | ✓ |
Töltsd le PDf-ben
1NIR letöltése Pdf-ben
Számla kifizetése
Duplázd a számlát
Készíts e-Transport-ot a számlából
2Töltsd le a Saga program számára
Számlák letöltése Zip formátumban
| Menüpont | Mit csinál, és mikor használd |
|---|---|
| Töltsd le PDf-ben | A beérkezett számla PDF-ben – nyomtatáshoz vagy a könyvelődnek. |
| NIR letöltése Pdf-ben 1 | Bevételezési jegyzék (Notă de intrare-recepție, NIR): az a belső bizonylat, amely rögzíti, hogy a számlán szereplő árut bevételezted a raktárba. Áruval foglalkozó cégeknél jellemzően kell, szolgáltatóknál általában nem – ha a könyvelőd NIR-t kér, ez az. |
| Számla kifizetése | Rögzíti, hogy kifizetted a beszállítói számlát; a hátralék ennyivel csökken (11. útmutató). |
| Duplázd a számlát | Ugyanazokkal az adatokkal új bejövő számlát hoz létre – hasznos ismétlődő havi költségeknél, ha kézzel rögzíted őket. |
| Készíts e-Transport-ot a számlából | A beszállítói számla adataiból e-Transport bejelentést készít, ha te szállítod el az árut (16. útmutató). |
| Töltsd le a Saga program számára 2 | Könyvelői export a Saga programhoz, hogy a könyvelőnek ne kelljen újra begépelnie (20. útmutató). |
| Számlák letöltése Zip formátumban | ZIP-csomag; több kijelölt számlánál hasznos (5. útmutató). |
Felismertetés fényképről vagy PDF-ből
- Nyisd meg a Dokumentumok, Számla felismerés (AI) oldalt, és kattints a Felismert számla létrehozása gombra.
- Adj nevet a tételnek (hogy később megtaláld), hagyd a típust Bejövő értéken, és töltsd fel a fájlt: PDF, JPG, PNG, BMP vagy TIFF, legfeljebb 4 MB.
- Kattints a Create invoice from image/pdf gombra, és várd meg, amíg az Állapot oszlopban megjelenik a succeeded felirat – ez néhány másodperctől néhány percig tarthat.
- Kattints a sor végén a szem ikonra, és ellenőrizd a felismert adatokat (lásd lent).
- A sor ⋮ menüjében válaszd az Új számla pontot – ebből lesz a valódi bejövő számla.
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
számlázás
plusz
Dokumentumok
Számla felismerés (AI)
e-Fuvar felismerés (AI)
Adatok importálása (csv, xls)
Új Felismert Számla
Név*
Benzin 03
Típus*
Bejövő
Feltöltés*
Drag & Drop · Browse
PDF, JPEG/JPG, PNG, BMP, TIFF · max. 4 MB
Create invoice from image/pdf Create & add another
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
számlázás
plusz
Dokumentumok
Számla felismerés (AI)
e-Fuvar felismerés (AI)
Adatok importálása (csv, xls)
Számlafelismerés
Felismert számla létrehozása
| Név | Típus | Uploaded File | Állapot | Számla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin 03 | Bejövő | IMG_20260302.jpg | succeeded | 1⊗ | ⋮ 2 👁 ✎ 🗑 | |
| Energie 07 | Bejövő | A 00011.pdf | succeeded | ✓ | 👁 ✎ 🗑 |
📄 Számla létrehozása
1
Számla oszlop.
Megmutatja, készült-e már bejövő számla a felismert adatokból: zöld pipa – igen, piros ⊗ – még nem.
2
⋮ menü.
Egyetlen pontja van: Új számla. Ha a sorból már készült számla, a menü eltűnik – ha nem látod a ⋮ ikont, azzal a sorral már végeztél.
Mit látsz a szem ikonra kattintva?
A felismert adatok lapját. Ez még nem a bejövő számla, csak az, amit a program a fájlból kiolvasott – itt ellenőrizd a munkáját, mielőtt számlát csinálsz belőle.
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
számlázás
plusz
Dokumentumok
Számla felismerés (AI)
e-Fuvar felismerés (AI)
Adatok importálása (csv, xls)
Energie 07 megtekintése
Szerkesztés
1Részletek
Feltöltött fájl neveA 00011.pdf
Feltöltés⤓ Letöltés
ÁllapotSUCCEEDED
Számla létrehozva✓
2Számla adatok
Számla azonosítóA 00011
Számla dátuma2026-06-15
Áfa nélküli teljes összeg150
Teljse Áfa28.5
Teljes összeg178.5
3Ügyfél adatok
Ügyfél neveAlfa Energie SRL
Ügyfél CIF99999999
CímStr. Exemplu 1, Cluj-Napoca
⌄ Számla tétel adatok
1
Részletek.
A Letöltés hivatkozással megnyitod az eredeti fájlt, így közvetlenül összevetheted a felismert adatokkal. A Számla létrehozva sor mutatja, készült-e már belőle számla.
2
Számla adatok.
Először a három összeget nézd meg: áfa nélkül, áfa és végösszeg. Ha ezek egyeznek az eredetivel, a felismerés jó volt. (A „Teljse Áfa” felirat a felületen elgépelés, az áfa összegét jelenti.)
3
Ügyfél adatok.
A beszállító adószáma (Ügyfél CIF). Ha a gép rosszul olvasta ki, rossz beszállítóhoz kerül a számla. A kötőjel azt jelenti, hogy azt az adatot nem találta a bizonylaton.
Kézi rögzítés papíralapú számláról
- Nyisd meg a Számlázás, Bejövő számlák listát, és kattints az Új számla gombra.
- A Beszállító mezőben válaszd ki vagy vedd fel a beszállítót.
- Írd be a beszállító bizonylatszámát pontosan úgy, ahogy a papíron áll.
- Add meg a kiállítás dátumát és a fizetési határidőt.
- Vedd fel a tételeket, és mentsd.