4 perc olvasás
Referencia R2
A menü teljes bemutatása
A menü két fülből áll: a számlázás fülön végzed a napi munkát, a plusz fülön kiegészítő szolgáltatásokat találsz. Itt minden menüpontról megtudod, mire való, mikor kell, és hol olvashatsz róla bővebben.
A két fül
számlázás
plusz
Vezérlőpult
Vezérlőpult
Számlázás
Bejövő számlák
Kimenő számlák
Számla sablonok
Sorozatszámok
Bevételek/kifizetések
Szállítás
e-Fuvar
Szállítmányozók
Alapadatok kezelése
Pénztár/bank
Termékek
Raktárak
Ügyfelek
Dokumentumok
Számla felismerés (AI)
e-Fuvar felismerés (AI)
Adatok importálása (csv, xls)
Adóhatóság (ANAF)
ANAF kapcsolódás
Beállítások
Cégadatok
Előfizetés
Felhasználók
Könyvelők
számlázás
plusz
Dokumentumok
Hasznos eszközök
Havi nyersmérleg
Dokumentumtár
Adóhatóság (ANAF)
e-TVA
ANAF üzenetek (SPV)
Információs központ
Vállalkozói útmutatók
Pályázati lehetőségek
A „számlázás” fül
Vezérlőpult
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Vezérlőpult | A kezdőoldal az üzleti grafikonokkal: bevétel, kiadás, kintlévőség, kifizetetlen számlák, diagramok. | Belépéskor, gyors áttekintéshez (22. útmutató). |
Számlázás
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Bejövő számlák | A beszállítóidtól kapott számlák; az ANAF-tól letöltött e-számlák is ide kerülnek. | Ha kaptál egy számlát, vagy a kiadásaidat nézed (14., 15. útmutató). |
| Kimenő számlák | A program szíve: itt állítod ki a számláidat, innen küldöd az ANAF-hoz, itt látod az állapotukat. | Minden nap (5. fejezet). |
| Számla sablonok | A számla nyomtatási képe: logó és kiegészítő szövegek. | Beüzemeléskor (4. fejezet). |
| Sorozatszámok | A számla- és nyugtaszámok betűs előtagja. | Beüzemeléskor, és ha új sorozatot indítasz (4. fejezet). |
| Bevételek/kifizetések | A tényleges pénzmozgások: nyugták, átutalások, pénztárbizonylatok. | Amikor megjön vagy elmegy a pénz (11. útmutató). |
Szállítás
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| e-Fuvar | e-Transport bejelentések és az UIT-kód. | Ha bejelentésköteles árut szállítasz (16. útmutató). |
| Szállítmányozók | A fuvarozó cégek nyilvántartása. | Az első e-Transport bejelentés előtt – vagy közvetlenül az e-Fuvar űrlapon, a + gombbal. |
Alapadatok kezelése
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Pénztár/bank | A kasszáid és bankszámláid. | Beüzemeléskor, és ha új számlát nyitsz. |
| Termékek | Amit eladsz: termékek és szolgáltatások árral és áfakulccsal. | Az első számla előtt, vagy menet közben a + gombbal (4. útmutató). |
| Raktárak | Ahonnan az áru kimegy; szolgáltatóként is kell egy. | Beüzemeléskor. |
| Ügyfelek | A vevőid adatai; az adószámból a program lekéri a cégadatokat. | Folyamatosan, vagy a számláról a + gombbal (3. útmutató). |
Dokumentumok
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Számla felismerés (AI) | Fényképezett vagy PDF-számlából kiolvassa az adatokat. | Papíron vagy PDF-ben kapott beszállítói számlánál (14. útmutató). |
| e-Fuvar felismerés (AI) | Ugyanez fuvarokmányokra. | Ha sok fuvarlevelet kell rögzítened. |
| Adatok importálása (csv, xls) | Nagyobb adatmennyiség betöltése táblázatból. | Másik programról való átálláskor (18. útmutató). |
Adóhatóság (ANAF)
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| ANAF kapcsolódás | Az ANAF-kapcsolat létrehozása, valamint az értesítési, szinkronizálási és feltöltési beállítások. Csak akkor látszik, ha a cégadatoknál be van kapcsolva az ANAF kapcsolódás. | Beüzemeléskor, és ha a kapcsolatot újra kell engedélyezni (17. útmutató). |
Beállítások
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Cégadatok | A céged adatai, amelyek a számlák fejlécébe kerülnek, a bankszámláiddal és az áfás beállítással együtt. | Beüzemeléskor, és ha változik valami (4. fejezet, 21. útmutató). |
| Előfizetés | Csomag, számlázás, fizetési előzmények, bankkártya. | Megújításkor (R12). |
| Felhasználók | A kollégák hozzáférése. | Ha többen dolgoztok a programban. |
| Könyvelők | A könyvelőd hozzáférése; elég az e-mail-címe. | Egyszer, induláskor (20. útmutató). |
Ha az előfizetésed API-hozzáférést is tartalmaz, a menü végén megjelenik az API beállítások csoport is (OAuth Clients, Logok).
A „plusz” fül
| Menüpont | Mire való | Mikor használd |
|---|---|---|
| Hasznos eszközök | Kiegészítő segédeszközök és letölthető anyagok. | Alkalmanként. |
| Havi nyersmérleg | A könyvelőd által feltöltött havi nyersmérleg (a 711-es, 609-es és 709-es számlák adatai). | Havonta, ha a könyvelőd feltölti. |
| Dokumentumtár | Céges iratok feltöltése és tárolása; a könyvelőd is letöltheti őket. | Szerződések, jegyzőkönyvek megosztásához. |
| e-TVA | Az ANAF e-TVA rendszeréből származó adatok. | Áfás cégeknél, a könyvelővel együtt. |
| ANAF üzenetek (SPV) | Az adóhatósági postaláda üzenetei; letöltheted és továbbküldheted őket. Ehhez az eBillio asztali alkalmazás kell (Az eBillio asztali alkalmazás). | Rendszeresen – itt érkeznek a hivatalos értesítések. |
| Vállalkozói útmutatók | Szakcikkek adózásról, munkaügyről, vállalkozásról. | Ha utána akarsz nézni egy szabálynak. |
| Pályázati lehetőségek | Pályázatfigyelő. | Ha támogatást keresel. |
Gyorskereső – melyik menüben van?
| Amit keresel | Menüpont |
|---|---|
| Számla kiállítása, küldése | Számlázás → Kimenő számlák |
| Beszállítói számlák | Számlázás → Bejövő számlák |
| Számla kinézete, logó | Számlázás → Számla sablonok |
| Számlaszám előtagja | Számlázás → Sorozatszámok |
| Befizetések, nyugták | Számlázás → Bevételek/kifizetések |
| Kintlévőség, kimutatások | Vezérlőpult |
| e-Transport bejelentés | Szállítás → e-Fuvar |
| Vevők, termékek | Alapadatok kezelése → Ügyfelek, Termékek |
| Számla felismerése fényképről | Dokumentumok → Számla felismerés (AI) |
| Tömeges adatbetöltés | Dokumentumok → Adatok importálása (csv, xls) |
| Kapcsolat az ANAF-fal | Adóhatóság (ANAF) → ANAF kapcsolódás |
| Cég adatai, bankszámlák, áfás beállítás | Beállítások → Cégadatok |
| Előfizetés, bankkártya | Beállítások → Előfizetés |
| Kollégák, könyvelő hozzáférése | Beállítások → Felhasználók, Könyvelők |
| Adóhatósági üzenetek | plusz → ANAF üzenetek (SPV) |
| Céges iratok tárolása | plusz → Dokumentumtár |